Режиссер:

• 1968 — 25-е, первый день (в соавторстве с А. Г. Тюриным)
• 1969 — Времена года (в соавторстве с И. П. Ивановым-Вано)
• 1969 — Дети и спички (социальная реклама)
• 1971 — Сеча при Керженце (в соавторстве с И. П. Ивановым-Вано)
• 1973 — Лиса и заяц
• 1974 — Цапля и журавль
• 1975 — Ёжик в тумане
• 1975 — За день до нашей эры (экспериментальный ролик) (в соавторстве с Ф. С. Хитруком)
• 1979 — Сказка сказок
• 1994 — «Русский сахар» (четыре коммерческих рекламы: видео Архивная копия от 4 июля 2011 на Wayback Machine)
• 1999 — «Спокойной ночи, малыши!» (вступительная и заключительная заставки (1999-2001): видео Архивная копия от 10 мая 2021 на Wayback Machine)
• 2003 — Зимние дни (яп. «冬の日» (рус. «Фую-но хи»)) (новелла по хокку «Безумные стихи»:)
• 1981 — н. в. — Шинель

Сценарист

• 1968 — 25-е, первый день (в соавторстве с А. Г. Тюриным)
• 1974 — Цапля и журавль (в соавторстве с Р. А. Качановым)
• 1979 — Сказка сказок (в соавторстве с Л. С. Петрушевской)
• 1981 — н. в. — Шинель (в соавторстве с Л. С. Петрушевской)

Художник-постановщик

• 1968 — 25-е, первый день (в соавторстве с А. Г. Тюриным)
• 2010-2013 Луномосики и другие
• 2012 — Алфаблоки против порталов
• 2013 — Алфаблоки номерблок в кино

Художник-мультипликатор, кукловод

• 1962 — Две сказки
• 1962 — Живые цифры
• 1963 — Сказка о старом кедре
• 1963 — Внимание! В городе волшебник!
• 1964 — Левша
• 1965 — Как один мужик двух генералов прокормил
• 1965 — Каникулы Бонифация
• 1966 — Мой зелёный крокодил
• 1967 — Варежка
• 1967 — Легенда о злом великане
• 1967 — Ну и рыжик!
• 1968 — 25-е, первый день
• 1968 — Осторожно, щука!
• 1969 — Времена года
• 1969 — Жадный Кузя
• 1969 — Мистер-Твистер
• 1970 — Письмо
• 1970 — Бобры идут по следу
• 1971 — Достояние республики (фильм)
• 1971 — Лошарик
• 1971 — Сеча при Керженце
• 1971 — Чебурашка
• 1972 — Мама
• 1972 — Заветная мечта
• 1972 — Новогодняя сказка
• 1973 — Аврора
• 1973 — Айболит и Бармалей
• 1973 — Лиса и заяц
• 1973 — Часы с кукушкой
• 1974 — Цапля и журавль
• 1974 — Похождения Чичикова. Манилов
• 1974 — Шапокляк
• 1975 — Ёжик в тумане
• 1976 — 38 попугаев
• 1977 — «Я к вам лечу воспоминаньем…»
• 1979 — Сказка сказок
• 1980 — «И с вами снова я»
• 1982 — Осень
• 1986 — Банкет
• 1987 — Любимое моё время
• 1987 — Школа изящных искусств. Пейзаж с можжевельником (Фильм 1)
• 1990 — Школа изящных искусств. Возвращение (Фильм 2)
• 1981 — н. в. — Шинель

Актёр дубляжа

• 1980 — «И с вами снова я...» (озвучивание)
• 2004 — аниме «Дзюбэй-младшая-2. Атака Сибирских Ягю» (озвучивание кратких пояснений на русском языке).

Актер (документальные фильмы)

• 1991 - "Юрий Норштейн" (Болгария),
• 2004 - "Русская магия" (Израиль),
• 2000 - цикл "Острова",
• 2001 - "Мир анимации или анимации мира".
  Сериал "Союзмультфильм - сказки и были":
• 2003 - серия "Старые стены"; 2004 - серия "Сказки старого Арбата",
• 2004 - серия "И жизнь, и сказки, и любовь..."
• 2006 - "Фабрика чудес", серия "Режиссёр-мультипликатор",
• 2006 - "Невесомая жизнь",
• 2007 - "Монолог" - 4х серийный документальный фильм (авт.сценария Н.Виноградова, реж. Н. Урвачёва. ГТРК "Культура").

• Государственная премия СССР (1979) — за мультфильмы «Лиса и заяц» (1973), «Цапля и журавль» (1974) и «Ёжик в тумане» (1975)
• Заслуженный деятель искусств РСФСР (27 марта 1987 года) — за заслуги в области советского киноискусства.
• Премия имени А. А. Тарковского (1989) — за авторский вклад в развитие киноискусства
• Орден Искусств и литературы (Франция, 1991)
• Премия «Триумф» (1995)
• Народный артист Российской Федерации (30 августа 1996 года) — за большие заслуги в области искусства.
• Премия имени Владимира Высоцкого «Своя колея» (1999)
• Орден Восходящего солнца 5 класса (Япония, 2004)
• Премия Федерации еврейских общин России «Человек года» (2008)
• Общественная премия Андрея Первозванного (2012)
• Доктор Honoris causa Академии художеств Чехии, 2014

«Сеча при Керженце», 1971

• I-я премия на V Всесоюзном фестивале в Тбилиси в 1972 г.
• «Гран-при» на I МКФ в Загребе 1972 г.
• «Гран-при» и специальная Премия жюри за высокое техническое качество на МКФ в Нью-Йорке в 1973 г.

«Лиса и заяц», 1973

• I премия на VII Всесоюзном фестивале в Баку, 1974 г.
• I премия на II МКФ в Загребе (Югославия) за лучший фильм для детей
• Медаль Сараевского банка за изобразительное решение, 1974 г.
• Государственная премия СССР, 1979

«Цапля и журавль», 1974

• I премия творческому коллективу «Союзмультфильм» на VIII Всесоюзном фестивале, 1975 г.
• Специальная премия жюри на Х МКФ в Анси,1975 г.
• I премия «Золотой Праксиноскоп» на МКФ в Нью-Йорке, 1975 г.
• I премия на МКФ в Тегеране за фильм для детей и юношества, 1975 г.
• «Пальма первенства» на МКФ в Тампере (Финляндия), 1976 г.
• Главный приз на XIV на МКФ в Панаме, 1976 г.
• Большая премия на МКФ в Мельбурне (Австралия), 1976 г.
• Главный приз на МКФ в Оденсе (Дания), «Золотая статуэтка оловянного солдатика», 1977 г.
• Государственная премия СССР, 1979

«Ёжик в тумане», 1975

• I премия на IX Всесоюзном кинофестивале во Фрунзе, 1976 г.
• «Гран-при» Большая золотая медаль на Х МКФ для детей и юношества, Тегеран, 1977 г.
• Премия Лондонского фестиваля (фильм признан «выдающимся фильмом года»), 1977 г.
• «Серебряный бумеранг» на МКФ в Сиднее (Австралия), 1978 г.
• Приз за лучший короткометражный фильм для детей в Хихоне (Испания), 1977 г.
• Третий приз «Бронзовый Хьюго» на МКФ в Чикаго (США), 1978 г.
• I премия на МКФ в Эшпиньо (Португалия), 1978 г.
• В Токио на международном опросе кинокритиков и режиссёров признан лучшим фильмом в мультипликации, 2003 г.
• Государственная премия СССР, 1979

«Сказка сказок», 1979

• I премия на XIII Всесоюзном кинофестивале в Душанбе, 1980 г.
• «Гран-при» на МКФ в Лилле (Франция), 1980 г.
• Премия Международной критики (ФИПРЕССИ), 1980 г.
• Премия департамента Норд, 1980 г.
• Приз Международной федерации киноклубов в Оберхаузене (ФРГ), 1980 г.
• Диплом католического жюри, 1980 г.
• «Гран-при» в Загребе на V МКФ, 1980 г.
• I премия на МКФ в Оттаве (Канада), 1980 г.
• I премия за лучший мультфильм на II Московском молодёжном кинофестивале. Премия зрительского жюри, 1980 г.
• Фильм признан «лучшим анимационным фильмом всех времён и народов» по результатам международного опроса, проведённого Академией Киноискусства совместно с АСИФА-Голливуд, Лос-Анджелес (США), 1984 г.

«Шинель», с 1981 г.

• 1 премия в Монреале на XV Международном конкурсе технических фильмов за материал к фильму «Шинель».

«Русский сахар» (1994 — 1995)

• Приз «Прорыв» на I Российском Открытом Фестивале Анимационного Кино в Тарусе (1996).