Тихий и неприметный Ильич - пенсионер, бывший «топтун», опытный агент по наружному наблюдению в КГБ, затем ФСБ. Врач ставит ему диагноз - «Синдром пустого Турецкого седла». От одиночества Ильич продолжает следить за теми, кто пробуждает в нем интерес и любопытство. Однажды в его доме поселяются новые соседи - молодая семейная пара, музыканты, и жизнь Ильича неожиданно меняется. Он влюбляется и тайно следует за объектом своей страсти, попадая в совершенно новый и неведомый мир. Бывший агент не подозревает, что последствия могут быть шокирующими и непоправимыми.