В Берлине, 13 ноября 1940 года состоялась встреча народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова и рейхсканцлера Германии Адольфа Гитлера. Визит стал последней встречей представителей двух стран на столь высоком уровне до начала войны. В столице Германии прошли трехдневные переговоры, содержание которых разобрано чуть ли не поминутно.

Молотов беседовал с Риббентропом, а также с Гитлером. Риббентроп первую встречу с Молотовым начал, что называется, взяв быка за рога, и заявил: «Англия разбита, и теперь это только вопрос времени, когда она окончательно признает свое поражение». Далее глава МИДа Третьего рейха пояснил советскому коллеге, что вслед за этим придет время передела колоний Британской империи, в котором может принять участие СССР.

«Не стоит ли России искать естественный и настолько важный для нее выход к открытому морю также на юге. Не может ли быть найден для России выход к морю в направлении Персидского залива и Аравийского моря?» - заметил Риббентроп. Суть немецких предложений заключалась в следующем: СССР присоединяется к Берлинскому пакту и получает свою «сферу интересов» в Персидском заливе, но при этом отказывается от собственных интересов на Балканах.

После встречи с Риббентропом у Молотова 13 ноября 1940 года состоялась встреча с Гитлером, продолжавшаяся два с половиной часа. Говорил по большей части Гитлер, который продолжил озвучивать те же тезисы, что ранее изложил Риббентроп.

Молотов был осторожен, больше говоря об интересах СССР на Балканах, о проблеме присутствия немецких войск в Финляндии. Директива Сталина предписывала советском наркому прозондировать дальнейшие немецкие планы и заниматься обсуждением исключительно тех вопросов, которые непосредственно касаются безопасности СССР.

Из воспоминаний немецкого переводчика Густава Хильгера: «Гитлер, приветствуя Молотова при первой встрече, был ошеломляюще любезен. Ему явно важно было расположить к себе Молотова как в деловом, так и в человеческом плане. Однако на второй день противоположность целей обоих партнеров по переговорам выявилась столь отчетливо, что о возможности договоренностей речь уже вряд ли могла идти».

В последующие два дня стороны практически не сумели продвинуться вперед. Советская сторона отделывалась общими фразами, не изъявляя желания присоединиться к дележу «британского наследства». Германские руководители также не ответили положительно ни на один из тех вопросов, которые всерьез интересовали Москву.

Несмотря на бравурные заявления Берлина, Великобритания не стояла на пороге поражения. Москва, у которой с Лондоном были очень сложные отношения, тем не менее не изъявила желания портить их окончательно.

Мощный пропагандистский аппарат Третьего рейха не получил ни единого шанса на то, чтобы заявить о готовности СССР вместе с Германией действовать против Великобритании: Молотов на переговорах был предельно аккуратен и осторожен. Ювелирная работа Молотова впоследствии помогла Москве и Лондону при формировании антигитлеровской коалиции.

Советская делегация покинула Берлин, не ответив окончательным «нет» на немецкие предложения. Впрочем, на заседании Политбюро ВКП(б) 15 ноября 1940 года, где обсуждались итоги визита Молотова, был сделан вывод: Германия, отказываясь обсуждать вопросы, реально затрагивающие безопасность СССР, ведет подготовку к нападению на СССР. Вопрос лишь в том, сколько продлится подготовка и последует ли это нападение до окончания войны с Англией.